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在线杠杆配资平台代理 交银国际:维持新东方-S“买入”评级 目标价下调至89港元
发布日期:2024-07-08 11:48    点击次数:158

交银国际发布研究报告称,不考虑东方甄选(01797),将新东方-S(09901)目标价下调至89港元,对应2024/25财年33及27倍市盈率及2025财年利润增速48%,维持“买入”评级。因东方甄选投入加大,下调集团营运利润率预测,由14%及降至12.8%。

该行指出,受东方甄选及文旅收入放量拉动,上调2024/25财年收入4%及24%。季绩发布后股价收盘跌幅14%,主要受利润率短期压力影响,现价对应教育业务市盈率20倍。该行认为在线杠杆配资平台代理,教培需求及公司业务表现仍稳健,预计2025财年教育收入将增加30%,利润率持续优化。此外,新东方2024财年第三财季收入12亿美元,年增60%,比该行预期增速44%,主要受教育新业务及东方甄选自营增长拉动。调整后归母净利1.05亿美元,低于该行预期的1.2亿美元。



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